O femeie. Doi rivali. Trei enigme. In 1208, Peyre de Castelnou, legat papal, primeste misiunea de a transporta in secret la Roma asa-numita „mostenire a diavolului”, niste documente care ameninta puterea Bisericii si a lui Inocentiu al III-lea. Dar, pe drum, Peyre este asasinat si i se fura catarul cu pretioasa sa povara. Contele Raimond al VI-lea de Toulouse, care, impotriva vointei sale, ii incredintase scrierile lui Peyre in urma unei neplacute discutii, este acuzat de asasinat si de furt. Pontiful il excomunica si proclama o cruciada devastatoare care va pustii Occitania. Intre timp, ignorand cumplita soarta pe care o va avea orasul sau, Bruna de Beziers, o tanara domnita, canta fericita; este indragostita de Hugo, un enigmatic trubadur originar din Spania. Iar la Paris, Guillaume, un student la teologie, scandalagiu si petrecaret, este silit de catre noul legat sa se alature cruciadei, avand doua misiuni secrete: sa recupereze documentele si sa o asasineze pe Bruna. In trecerea nimicitoare a ostilor, destinele celor trei tineri se vor impleti intr-o poveste cu iubiri patimase, rivalitate si moarte, care il capteaza pe cititor de la primele randuri, cufundandu-l in magia, cruzimea si lirismul Evului Mediu.