Uneori nebunia nu este decat o realitate nevazuta… La 21 de ani, Francis Petrel a fost internat in spitalul de boli mintale Western State, dupa un comportament ciudat care a culminat cu o izbucnire violenta. Acum, matur, Petrel duce o viata solitara, ajutat doar de surorile lui si de medicamentele ce il fac sa ignore vocile pe care numai el le aude. Insa o reuniune care are loc in spitalul inchis clatina ceva in mintea zdruncinata a lui Francis si amintiri intunecate, pe care le credea uitate, legate de crima infioratoare care a dus la inchiderea azilului, incep sa-l bantuie, iar criminalul ramas odinioara necunoscut apare ca sa stearga si ultima urma a faptelor sale.