In vechea China, razboiul dintre matase si sabie e in toi. Puterile de dincolo de ceruri l-au trimis pe copilul Lunii pentru a-i distruge pe ultimii dintre nemuritori – dar oare moartea lor va insemna cu adevarat disparitia lumii? Sau exista un intunecat secret stravechi ascuns adanc in munte? Doar dragonii stiu raspunsul, dar acestia au disparut. In vreme ce Nugua ii cauta si se lupta singura pentru viata ei, Niccolo alearga prin desert si prin munti in cautarea copilului Lunii. El stie ca trebuie sa-l ucida, pentru a salva Poporul Norilor si intreaga China. Dar cum poate lupta impotriva fetei pe care o iubeste mai mult decat orice pe lume?