Numit ambasador extraordinar al Frantei in Spania, Pardaillan se trezeste implicat in intrigi si lupte in care se joaca soarta celor doua regate. De aceasta data, cavalerul ii ia sub protectia sa pe frumoasa tiganca Giralda si pe logodnicul ei, don César, nimeni altul decat nepotul secret si persecutat al regelui spaniol.

Astfel ajunge sa ii infrunte din nou pe puternicii sai dusmani: Fausta, Filip al II-lea si Marele Inchizitor Espinosa. Sprijinit de Chico, un pitic cu inima mare, si de iubita acestuia, micuta hangita Juana, Pardaillan va dejuca insa toate comploturile, salvand pentru a doua oara coroana regelui Henric al IV-lea.