Felix nu este neaparat un erou in adevaratul inteles al cuvantului. Desi e curajos si inteligent, el sufera de o boala rara. Parintii sai il duc intr-o excursie pe care si-o dorea de mult, in Costa Rica, unde vrea sa viziteze Cumpana Apelor, locul unde apele Oceanului Atlantic si Oceanului Pacific se separa. Acolo Felix lesina si i se intampla ceva extraordinar. Cand se trezeste din lesin constata ca se afla intr-o lume pe dos, unde magia e reala si oamenii sunt considerati fiinte mitice. Sub indrumarea lui Ironclaw un brazel cu o pasiune pentru matematica si alaturi de o fetita-creata cu numele de Betony, Felix incepe o aventura minunata.