Armand isi cauta fiul, pe Artur, in padure. In loc sa-l gaseasca, da nas in nas cu monstrul Maltazar si trage o sperietura de moarte. Armand nici nu banuieste ce primejdie ii ameninta fiul, nu stie ca baiatul s-a micsorat si lupta alaturi de minimosi impotriva lui Maltazar, un adversar mult mai puternic si, in primul rand,foarte mare. Baiatul trebuie sa creasca in inaltime pentru a-l invinge. Insotit de prietenii sai minimosi, exploreaza propria casa in cautarea unei potiuni f ermecate. Ajutorul vine de la un aliat inedit: regina albinelor. Dar Maltazar nu se lasa usor invins, ba este in multe momente pe punctul de a castiga, iar miza lui este mare: sa cucereasca toata lumea. In cele din urma triumfa prietenia, dreptatea si solidaritatea, insa numai dupa multe confruntari si aventuri captivante.