Kayla Sinclair isi da seama ca are necazuri mari, dupa ce aproape a intrat in faliment cumparand la licitatie un portret urias al unui barbat misterios din secolul al XVIII-lea. Personajul din tablou, Jago Kerswell, hangiu si contrabandist, a fost dispus sa-si asume orice risc pentru a fi cu Lady Eliza Marcombe, o tanara nobila, casatorita cu un om bogat dar rau.
Sunt peste doua secole intre Kayla si Jago, dar destinele lor devin strans legate datorita unei vraji facute de o tiganca.