Dragonii vegheaza cheia pentru salvarea lumii. Dar secretul refugiului lor a fost descoperit. Acum se aduna armate in vechea China pentru batalia finala. Creaturi nascute din lava apar din adancurile muntilor. Uriasii urca pe versantul sudic spre varf. Razboinicii cerului se apropie dinspre nord, in uriase corabii zburatoare. In mijlocul acestor pregatiri de razboi, Niccolo isi pierde increderea in iubirea pe care o poarta copilului Lunii. Dragonii ar putea-o vindeca pe fata aflata pe moarte – dar asta ar transforma-o intr-un adversar mortal. Intre timp, Nugua ajunge la mormantul fiintei care a creat, cu multe milenii in urma, lumea si care va deveni acum cea mai puternica arma a inamicului.