Un actor, mare admirator al lui Hitler, devine spionul 27, cu misiunea de a impiedica intrarea Statelor Unite in razboi. In actiunile lui, 27 nu se da inapoi de la nimic pentru a-si atinge scopul. Un singur om, Francis Keegan, din Statele Unite stie de existenta si misiunea acestuia. Infruntarea dintre cei doi ia aspectul disperat al jocului dintre pisica si soarece. Care din cei doi este insa, in cele din urma, soarecele… ?